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セーラー服を着たお兄ちゃん大好きな妹…漫画家の兄の家にセーラー服を見せに来た妹。連載がストップしている兄を心配しスランプの気晴らしをしようと妹は兄をキスとフェラで誘惑!兄は一回だけと妹を押し倒し中出し近親相姦!【石川シスケ:訪問】

黒髪ショートで冷たい雰囲気を持つド変態女子高生の倉田…男に冷たい印象を与える倉田と付き合っている主人公。家に連れ込み、主人公をオナニーで勃起させ目隠し!主人公のチンコをディルド代わりにする倉田。主人公は倉田のスカートを捲り形成逆転で言葉責めされながらイカされまくる!【石川シスケ:君はおもちゃ】

成田の仕事先のロングヘアで巨乳の人妻・吉野…仕事が終わり人妻の吉野に家に来ないかと誘う男子大学生の成田。吉野は大学生ならおばさんな自分に何もしないだろうと思いお邪魔することに。だが家に着くと、成田と成田の男友達から襲われ、無理矢理犯され集団中出しレイプ!【石川シスケ:一本不満足】

丑の刻参り姿の黒髪ヤンデレ少女…夜道を歩いていると丑の刻参り姿の少女に出くわす主人公。家に連れて帰り事情を聞くと親を呪っていたと告げられる。夜中目を覚ますと至近距離に少女がいて驚き電気を点ける主人公!少女は、自分のことを殺されるリスクをがあっても泊めてくれた主人公を好きになり、襲われセックス!【石川シスケ:のろい】

ロリ顔巨乳であざとくみえるが天然な女子高生の永井…天然だがあざとく見られており、友達がいない永井と唯一仲が良いのは、幼馴染のタケ。タケは永井のことが好きだが、想いを伝えれずにいた。そんな永井は学校でやらせてと頼んできた男とセックスしている事を告げられ、ショックのあまり永井を怒る。タケに嫌われたくない永井はキスで誘惑しセックスに持ち込む!【石川シスケ:おともだち】

ロングヘアで気が強そうな見た目をした巨乳援交女子高生…塾講師の主人公は夜にで歩いている学生を注意するのだが、殴られ蹲る。その様子を見ていた巨乳の女子高生は声をかけてくる。夜遅いからと女子高生を送る主人公は、路地裏に連れて行かれ援交女子高生とスリル満点のセックス!【石川シスケ:夜回りセッ…】

黒髪ロングでクールな見た目をした巨乳の女の子…1年前にラジオのリスナー同士でオフ会をした時に出会った女の子の家で一緒にラジオを聞いていた。すると流れてくるラジオは下ネタの話題に!気まずくなりラジオを消した主人公を余所に女の子はゴムを差し出し、童貞処女卒業セックス!【石川シスケ:深夜のおとも】

伊達の妻で18歳の元教え子の処女…友人との入れ替わり現象を意図的にできないかと悩む成田は道で伊達夫婦に会う。伊達の奥さんは18歳で元教え子。そんな人妻とヤりたい願望を抱え眠りにつき、目が覚めると伊達との入れ替わりに成功していた!目の前には伊達の奥さんが!成田は幼妻の処女マンを犯しまくる!【石川シスケ:人格転移の夜 第3話】

成田の隣に住んでいる黒髪ボブで大人しい見た目をした清楚系の人妻まゆみ…成田に夕飯の残りをお裾分けしに来たまゆみ。成田はその後ラーメンを食べ店を出ると、まゆみの夫の早川に会った。まゆみにお裾分けしてもらったことを告げるとキレる早川。夜布団に入り目が覚めてみると成田はなんと早川になっていた!バスタオル姿のまゆみに誘惑され、まゆみとド変態プレイ!【石川シスケ:人格転移の夜 第二夜】

巨乳で無愛想で強気な瀬名の奥さん…同級生の男たちとその奥さんたちと一緒に食事をして家に帰ったデブで冴えない男、成田。それぞれの奥さんを思い出し生でヤリたい願望を抑えられずにいた。そんな欲望を抱えたまま目が覚めると、なんと瀬名になっていた!成田は瀬名になっていることを良い事にハメ撮りしながらの中出しセックスをする!【石川シスケ:人格転移の夜 第一夜】

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